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当蒋介石走下飞机时，机场上极为冷清，只有先期到达的白斯同带着几个人在机场迎接，现在的伊朗是独立国家，不过，中国与伊朗没有外交关系。在战争爆发前，伊朗与中国一样，与德国关系很好，伊朗国王支持德国，二次世界大战爆发后，伊朗国王准备加入协约国一方作战，苏俄和英国同南北两面同时攻入伊朗，驱逐了伊朗国王，立国王之子巴列维为新国王。不过盟军对伊朗并不放心，英国占据着伊朗南方，苏俄占据伊朗北方，德黑兰实际处于英国的控制下。
面对这样冷清的场面，蒋介石稍稍楞了下，白斯同走过来低声告诉他，罗斯福、丘吉尔和斯大林都已经到了，罗斯福下飞机便住进苏俄大使馆去了，不过他邀请蒋介石住进美国大使馆。
蒋介石听说罗斯福住进了苏俄大使馆，却邀请自己住到美国大使馆，不由有些纳闷。白斯同立刻解释说，苏俄方面有情报，说希特勒派出杀手，要在德黑兰暗杀四国首脑。
“有这样的事？”蒋介石有些惊讶，中国没有这方面的情报，不过中国在海外的情报机构很弱，军统的触角才刚刚伸到东南亚。
白斯同苦笑下，他也向英国人求证过，英国人同样莫名其妙，还是丘吉尔一语中的，约瑟夫大叔赢了第一回合。
虽然对德黑兰会议的艰难有心理准备，可蒋介石和宋美龄还是没有料到，刚踏上德黑兰的土地，情况便是如此严重。
蒋介石是按照计划从重庆起飞，可在印度时多耽误了两天，为了等在孟买处理宗教纠纷的甘地，他多等了两天，因此，原定是第一个到的，反倒变成了最后一个到，可普一落地，接到的便是坏消息。
一行人坐上美国大使馆派的车，向美国大使馆驶去。沿途，蒋介石很注意的观察德黑兰的建筑，发现德黑兰的建筑很是凌乱，城内到处是乞讨的乞丐，街边有不少垃圾，比起重庆来说远远不如。
“委员长，夫人，会议时间持续四天，”白斯同坐在副驾座上，扭头过来，对蒋介石和宋美龄说：“明天上午第一次会议，主要讨论欧洲战场之事，按照事先商定的，这个会议我们不参加，下午是第二次会议，讨论远东战局，以及远东战后规划。”
白斯同向蒋介石汇报了会议安排，在第一天会议结束后，第二天全天讨论欧洲战场，第三天讨论维护战后国际和平，组建联合国，第四天上午继续讨论远东战局以及战后远东局面。
蒋介石听完后轻轻舒口气，从会议的安排看，其他三国还是很重视远东战场的，欧洲战场与中国相距太远，中国不想也不能插手欧洲，但远东与中国休戚相关，苏俄在远东每走一步都可能是对中国利益的侵犯。
蒋介石的车队穿过德黑兰的大街，罗斯福正在苏俄大使馆后院的小花园中，有些懒散的享受着红海吹来的海风和懒洋洋的太阳。斯大林穿过门廊走进来。
斯大林今天穿着苏联大元帅的咔叽制服，胸前佩着一枚列宁勋章和一枚劳动奖章，脚下是双长统靴。斯大林左手握着烟斗，脚步缓慢的走到罗斯福身边。
“总统先生，昨晚休息得还好吗？”斯大林身体微微前倾，向罗斯福伸出手。
“很好，非常感谢。”罗斯福微微一笑握住斯大林的手，斯大林在罗斯福旁边坐下，然后习惯性的将烟斗点燃。
“主席先生，关于德国间谍之事，我们没有得到消息。”罗斯福含笑说道。
“怎么，您不相信？”斯大林略微有些诧异。
“不，不，我认为取得库尔斯克这样的胜利的苏联理该得到美国总统的尊敬，”罗斯福的神情依旧很轻松：“我的意思是说，事实上我已经住到这里来了。”
“法西斯德国在库尔斯克遭到很大的失败，”斯大林没有继续解释，相反顺着罗斯福的话说道：“不过，希特勒还有很强的实力；根据我们的情报，希特勒将他在法国的精锐部队调到了东方战场，法国防线非常空虚，如果这个时候，盟军在法国开辟第二战场，必定能加速法西斯德国失败的速度。”
“在法国登陆是我一向主张，我们便是为这个事来这里的。”罗斯福没有把话说死，在库尔斯克战役期间，盟军在意大利西西里登陆，攻克西西里，墨索里尼政府倒塌，意大利新任首相巴多格利奥上台后便秘密与盟军联系，谈判停战。
有鉴于于此，盟军在占领西西里后，立刻在意大利南部登陆，九月三日，意大利政府签署停战协议，当晚英国第八集团军便强渡墨西拿海峡，在亚平宁半岛登陆；九月八日，艾森豪威尔和巴多格利奥同时通过电台宣布意大利停战，九日，英美盟军在萨勒诺登陆，向意西海岸进军，一举占领那不勒斯。而早有准备的德军则立刻动手解除了意军武装，占领罗马，意大利王室和政府仓皇逃出罗马。
随后在十三日，希特勒派出伞兵营救墨索里尼成功，墨索里尼随即在意大利北部成立了新意大利政府，号召意大利人民和法西斯党徒继续战斗。而巴多格利奥则在意大利南部成立政府，宣布加入盟国一方对德作战，英美苏三国政府随即发表声明，承认意大利为共同战斗一方。
意大利退出战争后，盟国在意大利的军事行动并不顺利，意大利是个南部平缓，北部多山的国家，德军早就察觉巴多格利奥政府在秘密媾和，也对此早有准备，希特勒从法国和本土抽调了八个师，加上原本在意大利的八个师，总共十六个师，由空军元帅凯塞琳指挥，在意大利中部建立起古斯塔夫防线，阻击盟军北上。
从大西洋到柏林最短路径还是法国，斯大林和罗斯福都明白这点，几年来，斯大林一再要求盟军在法国登陆，可丘吉尔就是反对；相反丘吉尔提出了巴尔干战略，认为盟军应该在巴尔干登陆，从欧洲柔软的下腹部打入德国本土。
不过，斯大林和罗斯福同样清楚，丘吉尔的这个战略与其说是打击德军，不如说更多的是着眼于战后的欧洲。丘吉尔的目的是抢先占领巴尔干，切断苏俄冲向欧洲的道路，阻止苏俄在欧洲的扩张。
对这个战略，斯大林自不待言，罗斯福的态度模棱两可，在丘吉尔和斯大林电报往来，争论不休时，他出面当了和事佬，先打下北非和地中海沿岸，清扫了欧洲外围。现在这个问题摆在了他的面前，再也无法回避。
现在罗斯福表明了他的态度，他支持在法国登陆，不过斯大林却不认为事情会这样简单。罗斯福喷出一口烟，然后问道：“蒋介石主席今天也到了，最近远东战场进展顺利，中国军队已经打到华北地区，苏军也收复乌兰巴托，与中国军队对华北日军形成夹击之势，主席先生，你们在远东下一步的作战计划是什么？”
斯大林轻轻嗯了下，没有立刻回答，而是先抽了口烟，对蒋介石，他有刻骨铭心的记忆，这个人在十多年前耍了他一次，差点让他在与托洛茨基的争论中落败，是他在成为苏共总书记后最大危机。
不过在九一八后，两国关系明显好转，作为一个出色的政治家将那段不愉快的往事抛到脑后，日军先后入侵中国和苏俄，两国迅速好转，为了支援苏俄战场，蒋介石下令对日军展开进攻，有力的牵制了日军，这让斯大林尤为感激。
可感激归感激，随着日军颓势出现，斯大林明显感到中国的雄心，中国官方喉舌公开宣称要将清末失去的土地全部收回，斯大林当然明白，中国在清末失去的不单单是台湾澎湖列岛，还有沙皇俄国割去的一百多万平方公里的土地，另外还有至今没有承认的蒙古。这些言论引起了斯大林极大的警惕。
“我们的主要战场虽然是在希特勒德国，”斯大林斟酌着说：“但俄国军队会在蒙古和斯塔诺夫山对日军发动进攻，进攻的时间定在明年春天，这次进攻一定会沉重打击日本军队。”
见斯大林在绕圈子，罗斯福微微一笑：“中国和苏俄将是远东战后和平的重要保障，我想知道，您对战后远东有什么想法？”
斯大林抬头郑重的望着罗斯福：“总统先生，俄国在远东有重大战略利益，我们希望蒙古人民能获得独立，我们支持朝鲜人民拜托被奴役的命运，重新获得独立，此外，俄国理该收回在日俄战争中失去的北方四岛和萨哈林岛（即库页岛）南部地区，最后，作为战胜国，俄国理该获得在日本驻军的权利。”
说这番话时，斯大林一直盯着罗斯福的脸色，中美英三国在开罗会议，他们绝对商议过战后远东问题，但从美国传来的消息，似乎没有对苏俄不利的东西，但斯大林不信。
见罗斯福没有什么表示，斯大林便逼了下：“根据开罗会议决定，朝鲜将在战后独立，台湾澎湖琉球将被中国收回，不知道蒋介石先生还有没有其他要求。”
罗斯福没有直接回答斯大林，而是继续问：“贵国对东北地区，也就是日本所说的满洲地区，有没有要求呢？”
“东北应该归还中国，它是中国的领土，不过俄国在那里也有重要利益。”斯大林想了想说，这两年中国军队展现的战斗让斯大林刮目相看，为了战后中苏两国的关系，斯大林打算放弃了对东北，包括中东路的权利。
这里必须解释下中东路，中东路是指，从满洲里经哈尔滨至绥芬河的中东铁路主线，这条铁路是沙皇俄国在清末，利用中俄密约修建的。在苏联政府成立后，苏俄同意与中国共管中东路，将铁路沿线的地方行政、司法、税务等权利移交中国，可却扣下了电报、天文、学校等组织。
这里必须解释下，当年外国在华修建铁路中，不仅仅是两条铁轨以及上面的列车，还包括铁路周边地区的地方行政权、勘探权、治安权、收税权、驻军权等一系列权利，铁路成为各国侵略中国的有力工具。
苏俄扣下这些组织后，中苏双方产生众多纠纷，最终导致中东路战争，东北军惨败，后双方签署伯力协定，苏俄通过这个协定将原来的几乎所有权力全部收回。
九一八事变后，苏俄在1935年与日本和伪满洲国签订协议，将中东路以一亿四千万日元的价格卖给了满洲国。
斯大林这次来德黑兰也打定主意，苏俄的底线便是蒙古独立，收回北方四岛和萨哈林岛南部，至于东北，这是个很好的筹码。
罗斯福默默点下头，心里有些底了，这次会上，中苏将在东北和蒙古问题产生激烈冲突，不过，这还不是最重要的，最主要的是英苏在第二战场上的争夺。
“我注意到开罗宣扬中，同意间台湾澎湖琉球等地交还中国，东北也将回归中国，我们支持这个宣扬。”斯大林心里也同样有底了，在开罗，中国肯定提出了一些美国没有通报的情况，这个情况肯定与苏俄的利益有关，所以他试探的问道：“不过，总统先生，您对战后远东有些什么想法呢？”
罗斯福微微一笑，将烟嘴拿下来，眯着眼慢吞吞的说：“我认为，战后远东的和平应该是建立盟国之间的相互合作和团结之上，在战后对日驻军上，蒋介石将军有个建议，中美英苏四国各占一个岛，美国负责占领本州，中国负责九州，英国负责四国，贵国负责北海道和北方四岛，您对这个建议有什么想法？”
斯大林一愣，这个内容他还是第一次首次听说，在美国通报的开罗会议内容中没有。他迅速思索罗斯福此话的含义。
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